Księgowość stoi dziś na rozdrożu.
Z jednej strony – rosnące oczekiwania klientów: chcą więcej doradztwa, szybszego dostępu do danych, realnego wsparcia w decyzjach. Z drugiej – coraz trudniej o ludzi, presja na ceny rośnie, a wiele firm wciąż tkwi w modelu „od terminu do terminu”.
To nie przypadek, że coraz częściej słychać pytanie: „co dalej z naszą firmą księgową?”
I tu właśnie pojawia się CAS – Client Advisory Services. To podejście, które pozwala księgowości przejść z roli wykonawcy na zapleczu do roli doradcy przy stole decyzyjnym.
Nie chodzi o wymyślanie nowej usługi – chodzi o zmianę modelu działania: z reaktywnego na proaktywny, z jednorazowego na ciągły, z transakcyjnego na partnerski.
W obliczu wyzwań takich jak:
- automatyzacja i AI wchodząca w proste czynności,
- odpływ talentów z zawodu,
- klienci oczekujący „czegoś więcej niż bilans”,
CAS nie jest „fajnym dodatkiem”. To naturalna ewolucja roli księgowego w nowej rzeczywistości. To odpowiedź na pytanie: „Jak chcę, żeby wyglądała moja praca za 5 lat?”
Czym właściwie jest CAS (Client Advisory Services)?
CAS to więcej niż nowy „produkt księgowy”. To zmiana sposobu myślenia o tym, kim jesteśmy dla naszych klientów.
W najprostszych słowach: Client Advisory Services to usługi, które pomagają klientom podejmować lepsze decyzje biznesowe dzięki Twojej wiedzy finansowej, danym i technologii.
Koncepcja CAS rozwija się od lat w USA, gdzie stała się jednym z głównych kierunków rozwoju firm księgowych.
W ramach CAS księgowi:
- analizują dane zamiast tylko je porządkować,
- wspierają planowanie i rozwój, nie tylko rozliczają przeszłość,
- spotykają się z klientem nie „przy okazji zamknięcia roku”, ale regularnie, by omawiać co dalej.
Można wyróżnić dwa poziomy dojrzałości usług CAS:
🔹 Financial CAS – czyli wszystko to, co dotyczy raportowania finansowego, bieżącej kontroli, dashboardów, analiz rentowności czy cash flow. To często pierwszy krok w stronę doradztwa.
🔹 Business Insights CAS – to już doradztwo strategiczne. Tu wchodzą rozmowy o przyszłości firmy, planowanie inwestycji, optymalizacja działań operacyjnych czy tworzenie KPI. Tu księgowy staje się zaufanym doradcą biznesowym.
I właśnie ten drugi poziom jest prawdziwym „game changerem”. To tam zaczyna się wartość, która trwale łączy klienta z firmą księgową.
Dlaczego to się opłaca?
Wdrożenie usług CAS to nie tylko krok w stronę nowoczesności – to realna odpowiedź na codzienne bolączki firm księgowych.
🔹 Wyższe przychody i marże
CAS to usługi oparte na relacji, nie na czasie pracy. Firmy, które świadczą je na wysokim poziomie, przechodzą z rozliczeń godzinowych na modele abonamentowe lub wartościowe – co oznacza przewidywalność i stabilność przychodów. Według danych CPA.com, praktyki CAS notują dwucyfrowe tempo wzrostu i marże porównywalne, a często wyższe niż w działach podatkowych czy audytowych.
🔹 Mniej sezonowości, mniej wypaleń
CAS to praca ciągła, a nie skondensowana w jednym okresie roku. Zamiast zamknięć i sprawozdań pod presją, masz cykliczne spotkania, analizę danych i współpracę z klientem. Dla zespołu to zupełnie inny rytm pracy – mniej stresu, większe poczucie sensu.
🔹 Większe zaangażowanie klientów
Klienci chcą partnera, który rozumie ich biznes. Jeśli im to dasz, nie będą rozważać zmiany biura. Dobrze prowadzony CAS zwiększa lojalność klientów i obniża ich rotację. A skoro Twoje usługi są kluczowe dla podejmowania decyzji – cena przestaje być głównym kryterium wyboru.
CAS to więc nie tylko lepszy produkt. To lepszy model działania – bardziej rentowny, bardziej partnerski i bardziej przyszłościowy.
Od czego zacząć?
CAS to nie tylko nowa usługa – to zmiana sposobu pracy. Żeby ta zmiana się udała, warto zadbać o kilka kluczowych elementów:
📌 Strategia – zacznij od pytania: dla kogo chcemy świadczyć usługi doradcze i w jakim zakresie? Nie musisz mieć gotowej oferty dla wszystkich. Czasem wystarczy jeden klient, z którym zaczniesz pracować inaczej niż dotychczas.
📌 Zespół – nie każdy musi być doradcą, ale warto wyodrębnić osoby, które mają potencjał do pracy z klientem, rozumieją dane i potrafią je przekładać na działania biznesowe.
📌 Proces i powtarzalność – doradztwo też można ustandaryzować. Zbuduj rytm pracy: np. kwartalne spotkania z klientem, stały zakres analiz, konkretny sposób prezentowania danych.
📌 Technologia – nie musisz od razu robić rewolucji, ale warto stopniowo wdrażać narzędzia, które wspierają raportowanie, analizę danych i współpracę z klientem online.
📌 Cierpliwość i eksperymenty – CAS nie powstaje z dnia na dzień. Ale jeśli zaczniesz dziś – za rok możesz mieć pierwszych lojalnych klientów, którzy nie wyobrażają sobie prowadzenia firmy bez Twojego wsparcia.
CAS – czyli księgowość, która robi różnicę
CAS to nie moda. To naturalna ewolucja zawodu księgowego, który zamiast tylko raportować, zaczyna realnie wpływać na decyzje biznesowe klientów.
Nie musisz od razu przebudowywać całej firmy. Ale jeśli zaczniesz myśleć jak doradca, testować nowe podejścia i rozmawiać z klientami o ich planach – zrobisz pierwszy krok w stronę modelu, który daje więcej satysfakcji, lepszą rentowność i prawdziwą wartość dla biznesu.
💡 Zastanów się dziś: z którym klientem możesz zacząć pracować inaczej niż dotychczas?
